戰(zhàn)略收購：互補的產品組合和遍布歐洲的生產基地
格雷斯海姆(Gerresheimer)夯實了作為制藥和生物技術行業(yè)一站式服務提供商領*的市場地位
更高的盈利能力和每股收益增長
Gerresheimer AG 子公司 Gerresheimer Glas GmbH 今天與 Triton(Triton")顧問基金簽署了收購 Blitz LuxCo Sarl 的收購協(xié)議，Blitz LuxCo Sarl 是 Bormioli Pharma 集團("Bormioli Pharma")的控股公司。收購價格是根據(jù)約 8 億歐元的企業(yè)價值確定的，相當于約 10 倍的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)， Bormioli Pharma 在歐洲擁有 9 個生產基地。該集團營業(yè)額約為 3.7 億歐元，EBITDA 暫估利潤率約為 21%。Bormioli Pharma擁有由玻璃和塑料制成的初級醫(yī)藥包裝以及密封容器解決方案、配件和配藥系統(tǒng)的互補產品組合。通過此次收購，格雷斯海姆(Gerresheimer )通過增加生產基地(尤其是在南歐)加強了其在歐洲的布局，鞏固了其作為制藥和生物技術行業(yè)領*的一站式服務供應商和全球合作伙伴的市場地位。預計此次收購將在短期內使調整后EBITDA增加 50 至 100 個基點，并在交易完成后的第一年使每股收益增加 10%以上。該交易需滿足慣例成交條件并獲得批準。交易預計在 2024 財年第四季度完成。
“通過這筆交易，我們?yōu)楣镜陌l(fā)展目標打上了一個驚嘆號。” Gerresheimer AG首席執(zhí)行官Dietmar Siemssen表示: “Bormioli Pharma是我們理想的戰(zhàn)略合作伙伴，它將加速我們向一站式系統(tǒng)和解決方案供應商的轉型。特別是，我們正在擴大我們的產品組合，包括更多的高價值解決方案。兩家公司在產品組合和在歐洲生產基地的地區(qū)覆蓋方面能夠互為補充。”
“自2017年以來，Bormioli Pharma一直是Triton的投資組合公司。自我們投資以來，該公司近年來經歷了重大轉型，實現(xiàn)了兩位數(shù)的盈利增長，"Triton 投資咨詢專家 Moritz Gudenus 表示。“我們很高興為公司找到了一個很好的合作伙伴格雷斯海姆(Gerresheimer)，它將續(xù)寫這個成功的故事。”
Bormioli Pharma Group首席執(zhí)行官Andrea Lodetti補充道：“在Triton的支持下，我們能夠在制藥包裝領域建立我們的地位，在技術和產品供應方面擁有一站式服務能力。我們感謝Triton團隊的支持，并期待與格雷斯海姆(Gerresheimer)一起開啟下一個發(fā)展篇章。”
互補、具有吸引力的產品組合
與格雷斯海姆(Gerresheimer)公司一樣，Bormioli Pharma 公司近年來也實現(xiàn)了兩位數(shù)的盈利增長，其客戶包括領*的制藥公司。公司擁有約 1,500 名員工，營業(yè)收入約為 3.7 億歐元，EBITDA約為 21%。此外，預計此次收購將在近期和中期內產生相當于公司銷售額 3-5% 的協(xié)同效應。Bormioli Pharma 生產玻璃和塑料材質的藥品初級包裝，以及密封容器解決方案、配件和配藥系統(tǒng)。在塑料領域，Bormioli Pharma 是制藥塑料系統(tǒng)和解決方案的供應商之一，在意大利、法國和德國擁有五個生產基地。在玻璃領域，Bormioli Pharma 在意大利和德國擁有四個生產基地，在腸外注射劑和其他藥品的初級包裝方面擁有十分具有吸引力的產品組合。
交易支持轉型為系統(tǒng)和解決方案提供商
與此同時，收購Bormioli Pharma加速了格雷斯海姆(Gerresheimer)向系統(tǒng)和解決方案提供商的進一步轉型，這是formula g公司戰(zhàn)略的一部分。在未來，格雷斯海姆(Gerresheimer)將能夠提供更多的綜合解決方案，包括初級醫(yī)藥包裝和配套的密封容器選項，并將成為制藥和生物技術行業(yè)的多方位服務提供商之一。
模制玻璃業(yè)務的戰(zhàn)略重組
整合后，此次收購將創(chuàng)建一個新的、強大的模制玻璃業(yè)務部門，并為最佳增長前景和競爭力的戰(zhàn)略重置提供新的選擇。合并后的模制玻璃業(yè)務在 2024 年將產生約7.5億歐元的預估銷售額，在協(xié)同效應之前的EBITDA利潤率約為21%。
堅定致力于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展
格雷斯海姆(Gerresheimer)和Bormioli Pharma共同致力于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。兩家公司都在公司內部實施了有序的創(chuàng)新流程，例如開發(fā)用戶友好、無障礙和安全的給藥系統(tǒng)和解決方案，或智能互聯(lián)的初級醫(yī)藥包裝。與此同時，兩家公司都在可持續(xù)發(fā)展領域設定了遠大的目標，并正在與客戶一起開發(fā)更環(huán)保的初級醫(yī)藥包裝解決方案等。
通過銀行財團為交易融資
收購價將由聯(lián)合信貸銀行(UniCredit)、德國商業(yè)銀行(Commerzbank)和德國儲蓄銀行(LBBW)組成的銀行財團提供融資支持。
4
立即詢價
您提交后，專屬客服將第一時間為您服務