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加速推進創新轉型！多機構給與恒瑞醫藥“買入”評級

2022年08月22日 10:31:01來源：制藥網點擊量：36277

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　　其中國金證券在研報中表示，恒瑞醫藥堅定加大研發投入，上半年研發投入同比增加 12.74%，為29.09 億元，占銷售收入比例升至 28.44%，其中費用化研發投入 21.84 億元，研發費用率 21.36%。目前，公司已有 11 個創新藥獲批上市，另有 60 多個創新藥正在臨床開發，今年醫保談判公司將有達爾西利、恒格列凈、瑞維魯胺 3 個新產品，以及 PD-1、吡咯替尼、瑞馬唑侖的多項新適應癥符合申報條件，預計公司創新藥管線將逐步迎來收獲期。

　　國金證券還表示，恒瑞醫藥建立了一批具有自主知識產權新技術平臺，包括 PROTAC、分子膠、 ADC、雙抗/多抗、基因治療、 mRNA、生物信息學、轉化醫學等。恒瑞醫藥繼續穩步推進國際化戰略， 2022 年上半年海外研發投入共計 5.19 億元，共計開展近 20 項國際臨床試驗，并持續推進仿制藥海外注冊申請。

　　該機構預測，恒瑞醫藥2022-2024 年的歸母凈利潤為 45/49/57 億元，對應 2022-2024 年 PE 分別為 51/46/40 倍，維持“買入”評級。

　　華西證券也在研報中表示，恒瑞醫藥研發加大投入，多個創新藥處于高速放量初期，如公司氟唑帕利、海曲泊帕、瑞馬唑侖、達爾西利、瑞維魯胺等創新藥均是剛獲批或者剛進醫保，處于高速放量初期。

　　華西證券表示，由于疫情影響，調整恒瑞醫藥盈利預測。下調 2022-2023 年營業收入 311/369 億元的預測為 2022-2024 的 225/257/300 億元 , 下調 2022-2023 年 EPS1.12/1.36 元的預測至 2022-2024 的 0.68/0.83/1.03 元，對應 2022 年 8 月 19 日 35.9 元 / 股收盤價，PE 分別為 53/44/35 倍，維持公司 " 買入 " 評級。

　　據了解，8月19日晚間，恒瑞醫藥發布2022年上半年業績報告，報告顯示，上半年公司實現營業收入102.28億元，歸母凈利潤21.19億元。

　　恒瑞醫藥表示，仿制藥收入下跌、多款創新藥執行新的醫保談判價格，以及國內疫情使公司產品銷售受到沖擊，導致公司收入出現較大下滑。利潤方面的影響還包括主要原輔材料及能源價格、物流成本的持續上漲，以及研發投入的繼續穩步增加。但面對日趨復雜的內外部環境，公司積極響應國家政策，不斷適應產業變革帶來的更高要求，持續穩步推進科技創新與國際化戰略。

　　報告表示，恒瑞醫藥堅持自主研發與開放合作并重，在內生發展的基礎上加強國際合作，將積極探索與跨國制藥企業的交流合作，實現研發成果的快速轉化。分析人士認為，這或許表明長期以來堅持自研為主的恒瑞醫藥，在國際化上可能采取更加開放的姿態。根據報告顯示，國際化方面，恒瑞醫藥上半年海外研發投入5.19億元，占總體研發投入的比重達到17.85%。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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