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泰格醫藥、凱因科技、貝達藥業等多藥企獲機構“買入”評級

2022年08月26日 10:21:34來源：制藥網點擊量：35868

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　　8月25日，國金證券發布題為《研發投入持續加碼，聚焦創新藥商業化放量》的研報稱，給予凱因科技買入評級。評級理由主要包括：1)聚焦創新藥，凱力唯準入進展順利；2)研發投入持續增加，加速乙肝功能性治愈管線布局；3)成熟產品金舒喜、凱因益生保持較高地位。

　　據悉，凱因科技研發投入持續增加，加速乙肝功能性治愈管線布局。上半年公司研發投入 7197 萬元，同比增長 82.92%；研發投入占營收比例 14.60%，同比提高 5.92 個百分點；研發費用占營收比例達到 10.51%。

　　國金證券預計 2022 年至 2024 年凱因科技歸母凈利潤分別為 1.25/1.50/1.79 億元，分別同比增長 17%/20%/19%，對應 PE 分別為 22/19/176 倍，維持“買入”評級。

　　同一日，國金證券發布研報稱，給予博瑞醫藥買入評級。評級理由主要包括：1)原料藥銷售與往年基本持平，制劑銷售放量迅速；2)研發高投入，仿制藥聚焦高端吸入制劑，創新藥重點布局偶聯藥物平臺。據悉，博瑞醫藥今年上半年研發投入 9385 萬元，同比增長 18.29%，研發費用率為18.76%。公司在從原料藥生產企業向創新型制藥企業轉型。

　　上市產品銷量持續增長，華安證券、國盛證券給予貝達藥業買入評級

　　8月24日，華安證券發布研報稱，給予貝達藥業買入評級。評級理由主要包括：1)商業化產品力克疫情，持續兌現銷量；2)新藥研發和申報持續推進；3)戰略合作不斷加強。

　　據悉，貝達藥業始終堅持創新為核心戰略，深耕肺癌等癌癥治療領域，圍繞EGFR、ALK、VEGF、CDK4/6等多個靶點布局豐富多樣的研發管線。其中公司通過對凱美納價格體系的維護，不斷提高醫院覆蓋率和藥店醫保準入，EGFR-TKI凱美納銷售量持續兌現，銷量同比增長37.4%。

　　華安證券預計2022-2024年貝達藥業收入分別為28.36億元、39.16億元、54.97億元，分別同比增長26.3%、38.1%、40.4%；2022-2024年歸母凈利潤分別為4.25億元、5.88億元、8.27億元，分別同比增長10.9%、38.5%、40.7%。其持續看好貝達的商業化能力，現有產品適應癥擴容以及后續管線帶來的第二增長曲線，維持“買入”評級。

　　此外，國盛證券預測，貝達藥業是A股稀缺的創新藥標的，埃克替尼持續貢獻穩定現金流，恩沙替尼有望快速放量，后續研發管線梯隊已逐步形成，研發團隊具備海外研發經驗+過硬的研發實力，銷售團隊實力強勁，看好公司長期發展，維持“買入”評級。根據半年報情況，其調整了貝達藥業盈利預測，預計貝達藥業2022-2024年營業收入分別為28.45億元、37.68億元、54.59億元，同比增長26.7%、32.4%、44.9%；歸母凈利潤分別為3.96億元、5.21億元、7.65億元，同比增長3.4%、31.5%、46.8%；對應PE分別為49倍、37倍、25倍。

　　除此以外，8月25日，財通證券給予金城醫藥買入評級；瑞銀給與中生制藥買入評級；西南證券給予馬應龍買入評級等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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