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醫藥中長期前景被基金樂觀看待，隱形重倉股浮出水面

2023年08月28日 10:23:36來源：制藥網點擊量：35829

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　　根據半年報顯示，截至今年中，萬民遠管理的兩只醫藥主題基金，融通健康產業的隱形重倉股包括華海藥業、睿智醫藥、新天藥業、司太立、偉思醫療、開立醫療、嘉澳環保等；融通醫療保健隱形重倉股包括英科醫療、開立醫療、美迪西、司太立、葵花藥業、康眾醫療等。其中不少為此前重倉股，如華海藥業、開立醫療等。

　　據悉，華海藥業作為國內制劑出海企業，憑借其“原料藥+制劑”垂直一體化戰略，國內外制劑業務快速增長，ANDA文號獲批速度加快，原料藥業務保持穩定增速。同時，在主營業務的支撐下，華海藥業持續推進“仿創并舉”戰略，加碼生物藥、創新藥研發，培育中長期增長極。

　　開立醫療致力于醫療設備的研發和制造，其產品線包括超聲醫學影像、內鏡診療、微創外科、心血管介入等。根據公司近日發布的2023半年報顯示，上半年公司實現營業收入10.43億元，同比增長24.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.73億元，同比增長56.18%。

　　開立醫療表示，上半年的業績增長符合公司年初的規劃，今年上半年醫院門診恢復到常態化，體檢、就醫通道更為順暢，尤其是消化、呼吸等科室全面復蘇到正常運行狀態，醫院采購的重心也開始轉向一般醫療物資，由此帶來公司主營產品超聲、內鏡等的市場需求明顯增長。就公司自身而言，超聲、內鏡產品進入了更多的醫院科室和更高等級醫院、覆蓋更多應用和手術，可及市場越來越大。

　　夢圓管理的農銀匯理醫療保健主題基金中的隱形重倉股包括邁瑞醫療、智飛生物、藥明康德、貝達藥業、愛美客等；方偉管理的銀河醫藥健康的隱形重倉股包括盈康生命、康德萊、振德醫療、東誠藥業、富士萊、紅日藥業等。

　　可見，夢圓管理的農銀匯理醫療保健主題基金隱形重倉股則多為行業頭部企業。如邁瑞醫療從事醫療器械的研產銷業務，主要產品包括生命信息與支持、體外診斷以及醫學影像三大領域，為國內醫療器械頭部企業。近日，邁瑞醫療公告2023年二季度主要經營數據，經其初步測算，二季度公司預計營業收入約101億元，同比增長約20%，預計凈利潤約38億元，同比增長約20%。據此前披露，一季度，邁瑞醫療營業收入約為83.64億元，同比增長20.47%，凈利潤約為25.71億元，同比增長22.14%。依此推算，邁瑞醫療上半年實現營收約184億元，凈利潤約63億元。

　　再如其隱形重倉的藥明康德，藥明康德創了獨特的CRDMO與CTDMO業務模式，為全球客戶提供一體化、端到端的新藥研發與生產服務，為醫藥外包服務頭部企業。據悉，從短期來看，化學板塊仍是公司核心業務，新分子種類業務快速發展，有望進一步打開成長空間；測試與生物學業務是化學業務強有力的協同支撐，有望穩健增長。中長期看，藥明康德將打造的一體化、端到端新藥研發與生產服務平臺，可以為客戶提供妥方位服務，提升客戶黏性，并有望驅動公司業績長期穩健增長。

　　機構認為，目前醫藥板塊估值處在歷史底部附近，同時交易擁擠度大幅緩解，板塊風險釋放充分，且產業長期成長邏輯并未破壞，估值匹配的優質醫藥股迎來真正價值投資機會。

　　此外有機構表示，目前創新藥出海已經形成了產業趨勢，堅持看好未來國產創新藥產業的發展。未來需要關注國內的創新藥公司在全球市場的競爭能力。從產品端來看，尤其看好 ADC 以及 GLP-1 類藥物的發展。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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