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9月應該布局哪些行業板塊？醫藥仍是券商“心頭好”

2023年09月01日 11:08:42來源：制藥網點擊量：34809

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　　國金證券維持緊握成長+券商“搶反彈”，看好醫藥生物，尤其CXO和創新藥將受益于美國利率中樞下行，有利于海外醫藥投資回升，以及國內消費復蘇預期。此外，建倉消費方向上看好醫藥(含醫美)等，認為其受益于外資回流，作為順周期旗手，一旦被動去庫開啟，將引領消費行情啟動。

　　從醫藥生物行業半年度業績情況來看，上半年，細分賽道上的CXO業績分化明顯，超半數公司實現凈利同比增長，其中，普蕊斯上半年歸母凈利潤同比增速高達218.86%，其后是成都先導，歸母凈利潤同比增長182.47%。頭部公司藥明康德上半年實現營收凈利雙增長，公司方面預計，2023年公司預計全年收入同比增長5%-7%。

　　安信證券分析師表示，目前多肽藥物、中藥、ADC等多個細分賽道的創新研發存在明顯的景氣度上行趨勢，受益于此，CXO行業景氣度有望逐步提振。從微觀層面觀察，多肽、中藥、ADC等細分領域創新研發的熱度已逐步傳遞到相應的CXO上市公司，部分CXO公司相應訂單增長明顯。

　　此外，從A股國產創新藥企發布的半年報來看，不少創新藥企上半年商業化藥品收入快速增長，帶動整體業績的增長，并有一些未盈利Biotech完成了首次盈利。

　　例如，百濟神州新產品上市提速放量，公司上半年實現營業收入72.51億元，較上年同期增加72.2%。產品收入實現66.96億元，同比增長82.2%。2023上半年，百濟神州的產品收入已接近去年全年八成。其中，BTK抑制劑百悅澤®(澤布替尼)實現全球銷售額36.12億元，其中在美銷售額25.19億元，同比增長139%。另外，百澤安®(替雷利珠單抗)在國內市場銷量達到了18.36億元，美股財報顯示，同比增長42.5%。截至2023年上半年，替雷利珠單抗已經獲得NMPA批準11項適應癥，其中9項被納入國家醫保目錄。

　　同樣受益于產品放量的還有君實生物，上半年，君公司實現總營收6.7億元，商業化藥品收入因多款商業化產品進入放量“加速期”實現快速增長，同比增長約103%，達到6.25億元。其中，核心產品拓益®(特瑞普利單抗)力創收入約4.47億元，同比增長約50%；民得維®(VV116)實現收入1.1億元；君邁康®(阿達木單抗)收入6800萬元。

　　手握腫瘤免疫雙抗新藥開坦尼的康方生物宣布完成首次盈利，上半年實現收入36.77億元，同比增長2154.4%；盈利24.895億元，去年同期虧損6.92億元。其中，產品銷售額收入7.95億元，開坦尼貢獻了主要的銷售收入，達6.06億元。

　　此外，復宏漢霖、和鉑醫藥等也宣布了扭虧為盈。其中，復宏漢霖得益于核心產品漢曲優®和漢斯狀®的銷售收入持續增長，實現凈利潤約人民幣2.4億，營業收入約人民幣25.005億，較去年同期增長約93.9%。和鉑醫藥財報披露，公司已連續兩年取得半年度收入增速超過40%的良好業績，2023年上半年錄得收入超4000萬美元，且實現首次半年度盈利近300萬美元。

　　業內認為，當前醫藥行業在變革與競爭加劇的大背景下，調整已步入深水期，各大企業陣痛在所難免，但創新研發實力仍會不斷加速釋放，長遠來看，利于解決臨床未滿足的需求，推進行業健康發展。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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