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中藥板塊異動！券商：板塊整體進入景氣上行周期

2023年09月05日 10:18:05來源：制藥網點擊量：40910

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　　截至目前，A股中藥板塊的73家上市公司半年報已出爐。根據同花順i問財數據統計，73家藥企上半年共實現營收接近2000億元，實現歸母凈利潤達244.91億元。受市場需求旺盛、產品提價等因素影響，上半年中藥企業整體業績亮眼，其中86%的中藥企業實現盈利，超7成實現歸母凈利潤實現正增長。

　　中泰證券近日研報指出，政策紅利疊加企業經營周期共振，中藥板塊整體進入景氣上行周期。該行建議重點關注以下兩個方向：品牌OTC+國企改革，多家企業已經進行了大力度的組織變革、人事調整，股權激勵有望進一步激發內在活力；中藥創新藥，看好管線布局及商業化能力強的公司業績提速換擋。

　　中藥是中華民族傳承數千年的瑰寶，近年來利好政策不斷出臺，行業景氣度高。僅在2023年，我國就陸續出臺了多項中醫藥行業政策文件。例如，2月10日，國家藥監局發布《中藥注冊管理專門規定》，進一步對中藥研制的相關要求進行細化，促進中藥傳承創新發展；2月28日，《中醫藥振興發展重大工程實施方案》發布，該方案著力改善中醫藥發展條件，推進中醫藥振興發展。

　　需要關注的是，今年以來，全國范圍內的中成藥帶量采購正快速推進，隨著中成藥集采常態化或導致行業洗牌。不過相對于化藥而言，中藥受集采的影響或較為有限，降價相對溫和，如湖北19省集采中選產品價格平均降幅為42%；山東省集采平均降幅為44%；廣東6省集采非獨家產品中標平均降幅為68%，獨家產品中標平均降幅為22%。

　　中藥配方顆粒也將受集采的洗禮。8月17日，山東省公共資源交易中心發布《中藥配方顆粒采購聯盟集中采購文件(征求意見稿)》，將對200個具有中藥配方顆粒國家藥品標準的品種進行集采，涉及金銀花、北柴胡、黃芪、黨參、當歸等。按照規則，降幅達到40%即可獲得擬中選資格。

　　券商認為，本次配方顆粒集采意見稿出臺時間超預期提前，而降幅基本符合預期。中成藥集采常態化有望促使行業大洗牌，提高行業集中度，利好具備中藥材資源的中成藥頭部企業。中醫藥兼具消費品和保健品屬性，在人口老齡化和消費升級下具有長期增長邏輯，預計中醫藥行業整體需求仍將持續向好。

　　西南證券稱，集采加速行業集中，降價擠壓渠道水分。其認為頭部企業具備全產業鏈供應的核心優勢，在控制成本上相對更具有優勢。因此在面對降價壓力下，成本優勢明顯。通過集采能夠進一步搶占市場份額，實現產品放量。同時從價格上，盡管有所降低，但減少經銷商環節，擠壓出中間經銷水分。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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