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這只CRO頭部成“顯眼包”，2023年收入將突破400億元！

2023年11月01日 10:04:34來源：制藥網點擊量：41816

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　　【制藥網企業新聞】截至目前，上市藥企2023三季報均已披露。在CRO行業，頭部企業藥明康德10月30日發布的三季報顯示，今年前三季度，公司實現營收凈利潤雙增長，分別實現營業收入為295.41億元，同比增長4%，剔除新冠商業化項目，收入同比增長23.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤80.76億元，同比增長9.5%；經調整non-IFRS歸母凈利潤為81.67億元，同比增長20.6%。

　　回顧近幾年藥明康德的業績，公司于2019年營收突破百億元后，營收、扣非凈利潤一直保持雙位數增長。2021年-2022年，由于新冠商業化項目的加持，藥明康德獲得了高速增長，分別實現扣非凈利潤增速70%、103%。剔除這一項目，業內認為公司目前已回歸常態化增長狀態。

　　不過，藥明康德因第四季度早期藥物研發階段需求不及預期，部分相關實驗室業務收入預計將低于最初預期，進而調低了全年收入增長預期，2023年收入增長區間，從之前5%-7%，調整至2%-3%；剔除新冠商業化項目，公司將2023年收入將從之前預期的增長29%-32%，調整到增長25%-26%，不過整體收入將初次突破400億；2023年自由現金流預計為45億-50億，將達到去年的17倍以上。

　　值得注意的是，今年以來，以GLP-1為主的多肽藥物因減重適應癥而大熱，從司美格魯肽的銷售額就可見火熱程度。數據顯示，2022年，司美格魯肽合計營收109億美元，成為頭個年銷售額破百億的GLP-1類藥物。2023年一季度，司美格魯肽的銷售額約為42.23億美元，其中減重適應癥的收入同比增長225%，預計全年銷售額將突破200億美元。

　　由于多肽藥物市場潛力巨大，其中游的CDMO市場也將迎來機遇。隨著多肽藥物市場的不斷擴大，業內預計，中游CDMO市場也將迎來巨大的發展空間。

　　資料顯示，藥明康德作為GLP-1多肽產業鏈的中游服務商，其子公司合全藥業擁有端到端CRDMO平臺WuXi TIDES，能夠為寡核苷酸、多肽及相關化學偶聯藥物，提供覆蓋藥物發現、CMC研究及生產的一站式服務。

　　三季報顯示，藥明康德的TIDES業務(主要為寡核苷酸和多肽)繼續放量，截至2023年9月底，TIDES在手訂單同比加速增長245%。公司預計TIDES業務全年收入增幅將超過60%，此前公司曾預計該業務全年收入增幅將超過70%。

　　二級市場上，藥明康德也成為“顯眼包”，是2023三季度末獲得公募基金持有市值居前的個股，持股市值高達492.91億元。

　　此外，海外機構也頗為青睞公司。2023年7月至10月，海外投資管理公司美國資本集團持續增持藥明康德，相對于二季度末增持幅度達83%。

　　在股價方面，藥明康德自2023年7月以來，股價不斷上漲，A股漲幅曾達到53%，港股漲幅曾高達66%。

　　國金證券10月31日發布研報稱，給予藥明康德買入評級。評級理由主要包括：CRDMO行業景氣逐漸復蘇，一體化模式顯著增強客戶粘性；海外需求率先復蘇，TIDES業務3.2萬升產能即將釋放。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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