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ADC行業迎黃金時代，券商：上游CDMO頭部有望分享紅利

2023年12月21日 15:48:53來源：制藥網點擊量：38029

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　　消息面上，近期國產ADC海外授權交易火熱。百利天恒日前發布公告，其全資子公司SystImmune與百時美施貴寶(BMS)就BL-B01D1(EGFR×HER3雙抗ADC)項目達成許可與合作協議，SystImmune將獲得8億美元的首付款，以及可高達5億美元的近期或有付款；達成開發、注冊和銷售里程碑后，還將獲得可高達71億美元的額外付款；潛在總交易額可高達84億美元。

　　12月15日，和鉑醫藥也發布公告，公司全資子公司諾納生物與Seagen Inc.已就HBM9033的全球臨床開發及商業化訂立許可協議，諾納生物將獲得5300萬美元預付款和近期付款，以及可高達10.5億美元里程碑付款。

　　據太平洋證券研報稱，截至2023年12月，國產ADC出海交易已超過20起，交易金額已超過350億美元，中國的藥企再一次成為創新的主角。該行認為中國藥企非常擅長工程改造類的創新，ADC可以改造的空間遠大于其他類型的創新藥，屬于ADC的黃金時代剛剛開始。

　　數據顯示，全球ADC市場規模呈現逐年增長態勢，將從2021年的55億美元增至2030年的638億美元，年均復合增長率達31.3%。我國ADC藥物市場空間廣闊，2020年至2024年，這一市場將從42億元增長至126億元，年均復合增長率達31.61%。

　　從國內外布局情況來看，華金證券分析指出，目前全球共有244款ADC藥物進入臨床試驗階段，其中2款正申請上市，16款處于臨床期，其余多數處于臨床早期階段。中國共有122款ADC藥物進入臨床試驗階段，其中7款已批準上市，4款正申請上市，15款處于臨床三期階段。該行建議關注布局新一代ADC技術平臺、ADC在研進度/商業化靠前的創新藥企，以及ADC CDMO創新藥企，如東曜藥業等。

　　業內認為，在ADC市場快速發展的背景下，上游的“賣水人”有望獲得新機遇。除了華金證券以外，安信國際此前也在研報中指出，東曜藥業有望獲ADC CDMO行業紅利，建議保持關注。

　　資料顯示，東曜藥業聚焦ADC CDMO差異化競爭賽道，業務增勢強勁。2023年上半年東曜藥業CDMO收入4655萬，同比增長105%。目前公司在手CDMO項目達45個，其中ADC項目28個，占比達62%。上半年新增項目20個，其中ADC項目15個，包括3個pre-BLA(上市前臨床申報)項目訂單，實現快速鎖定潛在商業化訂單，加速推進現金流轉化，并成功達成多項ADC CDMO長期戰略合作。

　　目前，東曜藥業還在持續加大ADC領域布局，提高生產能力。2023年半年報顯示，公司第二條大規模的ADC制劑商業化生產線建成并投入使用。另外，公司第二條、第三條ADC原液商業化生產線也于報告期內建成。據悉，東曜藥業抗體原液年設計產能達30萬升，ADC產能可達600kg/年。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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