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券商看好醫藥行業三大主線，建議關注這些藥企

2024年04月09日 09:28:18來源：制藥網點擊量：38234

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　　【制藥網市場分析】近日，平安證券研報指出，看好醫藥行業三大投資主線。一是圍繞創新，布局“空間大”“格局好”的品類，如阿爾茲海默、核醫學、高端透皮貼劑等細分領域投資機會，建議關注東誠藥業、九典制藥等；二是掘金海外市場大有可為，建議關注康龍化成、新產業等；三是關注其他景氣度邊際轉暖的賽道，如器械、藥店、口腔和中醫醫療服務等領域，建議關注益豐藥房、通策醫療等。

　　東誠藥業

　　隨著科技的進步，政策的支持，點燃了資本關注核藥的熱情。作為“核藥”賽道的老玩家，東誠藥業通過一系列并購，逐漸構建起從診斷用核藥到治療用核藥的全產業鏈體系。

　　目前，東誠藥業重點產品包括診斷類正電子藥物氟[18F]脫氧葡糖注射液、單光子藥物锝[99mTc]標記藥物和其他藥物尿素[14C]膠囊，治療類藥物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化鈉口服液等。

　　業績表現方面，東誠藥業的核藥板塊營收從2017年的5.9億元增長至2022年的9.15億元，呈現穩定增長態勢。

　　九典制藥

　　九典制藥早在2020年年報中就有披露，公司不斷加大市場開拓力度，培育高端透皮貼劑領域重磅產品，調整戰略布局促進盈利能力的持續提升，實現營業收入增長。截至報告期末，公司共有50個品種63個產品品規進入國家醫保目錄。

　　公司2023年2月在機構調研活動中表示，未來公司大部分的研發力量將聚焦到經皮給藥領域，目前公司正在大力開發經皮給藥制劑，包含凝膠貼膏、局部給藥貼片，全身給藥貼片、凝膠和乳膏等，在研品種已經超過了15個，仿制藥和改良型新藥比重接近，適應癥主要以鎮痛和老年病為主，同時公司也有創新藥項目正在研發之中。

　　康龍化成

　　康龍化成2023年度的國外營收表現亮眼，達到95.63億元，占總營收的82.88%，同比去年增加1.20個百分點。

　　其中，公司在北美的收入為74.01億元，同比增長11.39%，占公司總營收的64.14%；在歐洲(含英國)的收入為18.44億元，同比增長24.35%，占公司總營收的15.99%；在中國收入為19.75億元，同比增長5.02%，占公司總營收的17.12%；來自其他地區客戶的收入為3.18億元，同比增長22.98%，占公司總營收的2.75%。

　　新產業

　　新產業正在加快海外市場本土化運作，推動海外收入進入到加速發展階段。目前公司已完成10家海外子公司的設立。截至2023年6月末，公司已為全球151個國家和地區的醫療終端提供服務，累計實現化學發光免疫分析儀器銷售超17400臺，海外市場營業收入占比達35%。

　　浙商證券研究認為，近兩年來，公司海外儀器裝機明顯提速、中大型儀器銷量占比快速提升以及海外重點市場本土化運營持續推進，有望推動海外市場進入到加速發展階段，2024年至2025年公司海外收入增速或將快于國內增長。

　　益豐藥房

　　截至2023年三季報末，益豐藥房門店總數達到12350家，公司的規模優勢進一步鞏固。其中，直營門店總數已達9562家。

　　益豐藥房還在積極推動旗下門店納入門診統籌管理。業內認為，其后續有望進一步把握處方外流帶來的市場機遇并持續吸引參保客戶流入，推動公司單店業績的提升。

　　通策醫療

　　通策醫療是一家以醫療服務為主營業務的主板上市公司，旗下擁有多家口腔醫療、健康生殖醫療機構。

　　據公司網站介紹，通策醫療在全國各地開設了近30家口腔醫院，成為中國大型口腔醫療連鎖機構。

　　通策醫療在2019年制定“未來五年重要的發展規劃”時提出蒲公英計劃，該項目是全資子公司杭口集團負責實施，在浙江省內的百個縣(市、區)及重點鄉鎮，投資建設杭州口腔醫院分院的發展計劃。

　　截至2023年5月，蒲公英分院累計開業36家，其中2022年實現盈利的有17家。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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