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業內：CRO行業增長已經回歸本質，3大細分賽道景氣度值得期待

2024年05月07日 10:39:48來源：制藥網點擊量：49400

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　　其中，CXO頭部藥明康德披露的2024一季度業績報告顯示，實現營業收入79.82億元，同比下降10.95%，剔除新冠商業化項目，收入同比下降1.8%；歸母凈利潤19.42億元，同比下降10.42%；歸母扣非凈利潤20.34億元，同比增長7.3%。經調整non-IFRS毛利率38.7%。

　　康龍化成2024年一季報顯示，公司一季度實現營收26.71億元，同比下滑1.95%；實現歸母凈利潤2.31億元，同比下滑33.80%。

　　泰格醫藥2024年一季報稱，公司實現營收16.60億元，同比下降8.00%；實現歸母凈利潤2.35億元，同比下降58.65%。

　　凱萊英發布的2024年一季報顯示，報告期內實現營業收入約14億元，比上年同期下降37.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.82元，比上年同期下降55.27%；基本每股收益0.76元/股，比上年同期下降55.81%。

　　不過，也有企業實現凈利潤增長。例如，多肽細分領域頭部CXO諾泰生物一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入3.56億元，同比增長71.02%；歸母凈利潤6632.68萬元，同比增長215.65%；基本每股收益0.31元。

　　業內認為，CRO被行業視為醫藥投融資情況的“晴雨表”，僅從2024年一季度的業績判斷，資本對于創新藥的青睞度并沒有明顯改善。

　　但整體來看，全鏈條支持創新醫藥發展已是大勢所趨，CRO行業的增長已經回歸本質，增長主要來源于醫藥行業持續不斷的研發投入，ADC、仿制藥、中藥等細分賽道的景氣度值得期待。

　　就研發投入來看，同花順數據顯示，截至4月22日，259家A股上市藥企披露了2023年經營業績，合計研發投入811億元，同比增長7.43%。其中，177家企業研發投入較上年增加，企業數量占比近七成。此外，研發投入超過10億元的有19家，包括恒瑞醫藥、復星醫藥、上海醫藥等在內，這三家藥企的研發投入分別為61.50億元、59.37億元和26.02億元。隨著各大藥企創新研發投入的加大，對于“醫藥”賣水人而言或是機遇。

　　景氣度高的細分賽道中，不少公司今年一季度取得亮眼業績。以仿制藥CXO企業陽光諾和為例，公司2024年一季度實現營業收入2.52億元，同比增長8.53%；實現歸母凈利潤0.73億元，同比增長51.77%。

　　中藥CRO企業博濟醫藥一季度實現營業總收入1.67億元，同比增長62.08%；歸母凈利潤1651.31萬元，同比增長40.67%。據公司2023年年報披露，在新增的11.65億訂單中，中藥類研發服務新增合同金額約3.72億元，同比暴漲約347%。

　　華安證券曾在研報中指出，近年來中藥政策持續向好，鼓勵中藥傳承與創新，但中藥研發涉及多組分，藥理機制復雜，目前臨床有效性評價不充分，中藥CRO行業發展仍較為滯后和受限。從趨勢上來看，隨著政策不斷推進落地中藥創新將持續受益，中藥研發市場擴容，中藥研發外包率提升；企業需求將引導中藥CRO行業規范、快速發展。該行預計在政策催化下，擁有先發優勢的標的將先享受市場紅利，相關標的包括博濟醫藥、陽光諾和等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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