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醫藥板塊市場關注度逐步回升，券商建議關注出海、國產替代等方向

2024年08月06日 09:57:26來源：制藥網點擊量：42193

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　　對于接下來的醫藥板塊，券商普遍表示看好。平安證券研報指出，當前，我國醫藥行業整體處于加速轉型期，產業結構調整步伐加快。創新政策回暖有望驅動臨床CRO行業持續增長，創新藥產業進入研發升級、國際融合的新階段，疊加中報期相關上市公司業績邊際向好，板塊估值在調整后處于低位，投資性價比凸顯，下半年醫藥行業具備盈利與估值的改善空間。

　　興業證券研報表示，近期，醫藥板塊市場關注度逐步回升。當前醫藥板塊估值和機構持倉均處于歷史低點。從業績端來看，綜合分析2023年Q2的業績基數及行業大環境等因素，預計2024年Q2板塊多數公司增長相對平穩，市場已有相應預期。近期業績預告和中報陸續落地，多數公司符合預期，部分公司實現超預期，體現出醫藥板塊較強的業績韌性。展望下半年，行業大環境因素有望逐步改善，同時板塊將迎來業績基數下行階段，預計板塊業績將呈現邊際向好趨勢。

　　東吳證券認為8月份醫藥筑底回升、始于9/10月很可能是醫藥股黃金投資期，重點配置院內資產，即處方藥、醫療設備耗材等。器械圍繞“老齡化+創新+出海”三大主線，把握下半年醫療器械賽道投資機會。下半年投資邏輯：醫療設備以舊換新促進潛在市場需求。國產替代+海外出口推動長期穩定發展，關注邁瑞醫療、開立醫療等；院內高值耗材/IVD：集采逐步出清、有望加速國產替代進程，行業滲透率有望持續提升，關注行業景氣度高，替代空間大的新產業、三友醫療等；老齡化趨勢加速健康意識提升，看好渠道強、性價比高的自費產品，關注魚躍醫療、三諾生物等。

　　此外，華源證券研報指出，估值處于歷史低位，基金持倉預計亦處于歷史相對較低位置，近期醫藥指數已呈現底部企穩跡象。下半年，醫藥基本面有望逐步企穩回升，業績有望逐季度邊際好轉，結構性高增長的細分領域和個股值得期待。

　　華源證券表示，當前位置適合戰略性布局，建議關注五個方向的投資機會：創新藥械：關注恒瑞醫藥、澤璟制藥等；出海：關注邁瑞醫療、聯影醫療等；老齡化及院外消費：關注魚躍醫療、羚銳制藥等；高壁壘行業：關注麻藥(人福醫藥等)、血制品(博雅生物等)；國產替代：關注開立醫療等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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