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醫藥板塊內部結構分化持續，原料藥業績亮眼

2024年11月12日 10:19:06來源：制藥網點擊量：43589

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　　【制藥網 市場分析】上市原料藥企業2024年三季報正陸續揭曉，整體來看，業績亮眼，除了千紅制藥、國藥現代等以外，包括諾泰生物、花園生物、普洛藥業、海森藥業、國邦醫藥、華海藥業、圣諾生物等多家涉及原料藥業務的上市公司在2024年前三季度均實現了營收和凈利潤同比增長。
 
　　具體來看，諾泰生物10月22日晚間披露三季報，公司2024年第三季度實現營業收入4.21億元，同比增長36.31%，凈利潤1.23億元，同比增長146.86%。
 
　　花園生物10月17日晚間發布三季報，2024年前三季度實現營業收入9.38億元，同比增長4.43%；凈利潤2.41億元，同比增長62.13%。
 
　　普洛藥業10月17日晚間發布三季報顯示，前三季度公司實現營業收入92.9億元，同比增長9.3%；對應實現的歸屬凈利潤8.7億元，同比增長2.15%。
 
　　海森藥業同在17日發布三季報顯示，公司前三季度實現營業收入3.2億元，同比增長13.02%；對應實現的歸屬凈利潤8695.01萬元，同比增長20.89%。
 
　　國邦醫藥10月18日披露三季報，公司2024年第三季度實現營收15.26億元，同比增長22.68%；凈利潤1.74億元，同比增長32.43%。前三季度實現營收44.18億元，同比增長9%；凈利潤5.79億元，同比增長18.36%；基本每股收益1.04元。公司主要產品銷量較上年同期增長，營業收入增長。
 
　　華海藥業10月31日披露2024年第三季度報告。前三季度公司實現營業收入72.48億元，同比增長16.76%；歸母凈利潤10.31億元，同比增長42.92%。
 
　　圣諾生物10月28日晚間發布2024年第三季度報告，前三季度公司實現營收3.38億元，同比增長16.00%；實現歸母凈利潤5694.66萬元，同比增長63.66%。
 
　　這些原料藥企業業績增長主要得益于市場需求的增加、產品結構的優化、新業務模式的拓展以及有效的成本控制措施。特別一提的是圣諾生物、諾泰生物，這兩家公司是因為多肽原料藥等銷售收入同比有較大增長，使得公司業績同比實現較大增長。據了解，多肽藥物因其高選擇性和低毒性，近年來在癌癥、糖尿病和免疫類疾病等領域得以廣泛應用，特別是GLP-1類多肽藥物市場持續增長，司美格魯肽、利拉魯肽、替爾泊肽等藥物成為備受全球關注的減肥藥，市場持續火爆。
 
　　平安證券研報稱， 按照SW行業分類，剔除不可比公司后，2024年Q1-3醫藥板塊實現營收17263億元，同比下降0.43%，實現歸母凈利潤1422億元，同比下降9.47%。2024Q1-3板塊業績平淡的主要原因是醫?？刭M和集采政策的持續擾動，拖累中藥、生物制品(胰島素等)、藥店等板塊，而醫療合規收緊以及設備更新節奏推遲導致醫療器械等板塊業績放量延后。
 
　　該行指出，板塊內部結構分化持續，原料藥業績亮眼，化學制劑、CXO、醫療設備或已臨近拐點。細分賽道中，原料藥板塊在維生素漲價推動下，Q3表現出利潤彈性。其他取得正增長的板塊有化學制劑、血制品、醫療耗材，而CXO板塊則出現降幅逐季收窄的趨勢，醫療設備板塊迎來招標恢復以及2023Q4低基數因素也有望迎來拐點。
 
　　站在當前時點，該行認為行業機會主要來自三個維度，即“內看復蘇，外看出海，遠看創新”。建議圍繞“復蘇”、“出海”、“創新”三條主線進行布局。 “復蘇”主線：重點圍繞景氣度邊際轉暖的賽道的好公司進行布局。
 
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