【制藥網 市場分析】我國血液制品行業成長空間巨大,有數據預測,到2027年,我國血制品行業市場空間有望提升至780億元左右,2022至2027年間的復合增長率將達到11.6%。據悉,血液制品行業表現出加速整合趨勢,并購重組頻頻上演,集中度有望持續提升。
業內指出,2001年5 月起,國家不再批準新的生產企業,對生產企業實行總量控制,目前國內正常經營的血液制品生產企業不足30家,且少數企業擁有多張生產牌照,行業壁壘較高,生產企業牌照資源非常稀缺。因具備資源品屬性,血制品的發展無非兩條路徑,或是從內出發,加強漿源存量挖潛,促進漿站的內生增長;或是通過收并購或自建的方式擴張漿站。
而外延重組是血制品一種非常重要的增長方式,分析人士指出,漿站是血液制品生產的原料來源,對血制品企業至關重要。通過收并購,企業可以迅速增加漿站數量、提高采漿量。而且,因不同企業擁有不同的血液制品品種,企業整合不同品種資源豐富產品線,規模不斷擴大,市場競爭力進一步提高。正因為如此,近年來,血制品領域企業的收并購動作頻繁。
如11月8日,華潤博雅生物宣布“華潤博雅生物與綠十字(中國)見面會暨工作對接會順利召開”。而11月6日,華潤博雅生物完成收購綠十字(香港)100%股權,并開始將其納入合并報表范圍。至此,“華潤系”在血制品板塊正式再落一子。
據悉,綠十字(中國)專注于血液制品研發、生產、銷售,現有4個漿站,2023年采漿量104噸,2017至2023年采漿量復合增長率13%。業內表示,對博雅生物及華潤醫藥而言,此次并購綠十字也是其快速壯大血液制品版圖的一步棋。
而8月30日,天壇生物也發布公告稱,公司控股子公司成都蓉生藥業有限責任公司擬以1.85億美元(約等于人民幣13.14億元)總金額收購CSL BEHRING ASIA PACIFIC LIMITED有限公司全資子公司武漢中原瑞德生物制品有限責任公司100%股權。
資料顯示,中原瑞德是一家血液制品企業,旗下擁有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白和特異性人免疫球蛋白等13個產品文號,主要在產產品為人血白蛋白和靜注人免疫球蛋白。中原瑞德在湖北省設置有5家漿站,均為全資,均已取得《單采血漿許可證》并正常執業采漿, 2023年共采集血漿112.37噸。
收購是目前切入血制品行業上游,以及快速提升漿站數量的重要方法。在這種情況下,近年來,血制品行業并購整合加速,不斷有醫藥頭部入局。根據梳理,此前上海萊士、派林生物、衛光生物分別被海爾集團、陜西國資、國藥集團收入了麾下。
與此同時,國內血制品行業的集中度日漸提高,已經形成了以天壇生物、上海萊士、華蘭生物、泰邦生物等行業頭部為首的競爭格局。有數據顯示,2022年,四家公司合計采漿量占國內血漿采集量的半數以上。
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