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創新藥迎來利好政策，醫藥反攻時點或已至？

2023年07月05日 09:32:07來源：制藥網點擊量：40580

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　　【制藥網市場分析】近期以來，醫藥板塊明顯震蕩走低，而基金經理卻在醫藥板塊上動作頻頻。例如，悅康藥業近日發布的公告顯示，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合季環比增持280萬股，位列公司第二大股東；信邦制藥則獲得高毅資產馮柳加倉，截至6月27日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金季環比增持650萬股。

　　此外，今年來跌幅較大的醫療器械公司海泰新光6月20日也發布回購股權公告，新華基金基金經理趙強管理的兩只基金步調一致加倉。其中，新華優選分紅混合較一季度末加倉52.83萬股，共持有135.39萬股，新華策略精選股票較一季度末加倉21萬股。創金合信醫療保健行業A則新進入其前十大流通股股東，二季度新買入103.39萬股。

　　業內認為，“越跌越買”現象正在醫藥行業上演。Wind數據顯示，今年以來份額大增的股票型ETF產品中，包括華寶中證醫療ETF和易方達滬深300醫藥衛生ETF兩只醫藥主題ETF年內份額均增超170億份。

　　此外，廣發醫藥精選基金也發布公告稱，經與基金基金托管人中國建設銀行協商一致，決定將基金募集截止日提前至2023年7月4日，即自2023年7月5日起不再接受認購申請，原定募集截止日為2023年8月8日。

　　那么，為什么會出現這些情況？“越跌越買”的背后是否意味著回調了近兩年的醫藥板塊機會要來了呢？

　　在業內看來，市場再次對醫藥板塊給予關注主要是和利好政策有關。2023年7月4日，國家醫保局對創新藥的續約規則進行了更新，就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開征求意見。從調整規則來看，藥品降幅將更趨于在合理溫和，利好創新藥行業長期健康發展。

　　受此影響，7月4日午后，A股和港股醫藥板塊直線拉升，板塊內多數個股飄紅。其中，百利天恒盤中直線沖擊漲停，首藥控股一度大漲17%，信達生物、百濟神州等均漲超10%。

　　對于醫藥板塊，中信證券指出，在2023上半年國內疫情管控措施放開后診療和服務逐步復蘇，剛性需求恢復的大背景下，疊加醫保結余創歷史新高以及整個生物醫藥產業鼓勵創新和國產自主可控的強政策，預計醫藥行業各板塊大部分將迎來強勢復蘇和估值修復，有望帶動整體醫藥板塊的行情，建議在當下關注后疫情時代高確定性的投資機會以及超跌的核心資產個股。

　　開源證券也發布研報稱，醫藥反攻時點或已至，關注細分賽道低估值成長股。該行表示，醫藥整體板塊一季度業績預期穩健增長，院內外疫后復蘇兌現，當前企業生產、訂單、銷售、服務等回歸正常秩序，預計整個板塊在2023Q2經營業績韌性較強，建議當前階段重點關注板塊的投資機會。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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