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醫藥賽道回暖，券商：四大細分有望獲得超額收益

2023年09月06日 15:17:24來源：制藥網編輯：阿多點擊量：41757

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　　【制藥網市場分析】近期以來，國內一大波利好來襲！包括：多地“認房不認貸”政策頒布，財稅部門宣布減半征收證券交易印花稅，證監會圍繞合理把握融資節奏、規范股份減持行為、調降融資保證金比例公布了一系列舉措，國家發改委內部設立民營經濟發展局......預計后續會有一攬子政策加快出臺、加緊落地，進一步活躍資本市場，提振投資者信心。

醫藥賽道回暖，券商：四大細分有望獲得超額收益(圖片來源：制藥網)

　　受此影響，周一各股指出現較大幅的上漲。截至9月5日收盤，滬指上漲1.4%，深成指上漲1.41%；創業板指上漲0.85%。兩市成交量開始放大，北向資金凈買入68.84億元。券商認為，A股的反彈時刻已來臨，而醫藥作為集消費屬性和科技屬性于一體的賽道，也將迎來回暖行情。

　　實際上，從醫藥基金(指主動醫藥主題基金和以醫藥股為核心重倉股的主動權益基金)凈值來看，近日已有回升之勢，僅在數個交易日凈值的漲幅可高達8%。拉長時間看，有醫藥基金甚至從上半年開始就逆勢突圍，在上半年波動行情下取得了逾8%的超額收益。

　　對此，券商普遍認為，當前醫藥板塊已到了較為合適的布局時機。具體來看，賽道上的四大細分有望獲得超額收益。

　　其一，創新藥。

　　創新藥具備科技屬性，隨著集采常態化、醫保談判等政策的推進，本土新藥騰籠換鳥有較大成長空間。同時，隨著本土創新藥企業研發實力的提升，出海值得期待。此外，政策端愈發注重鼓勵創新，利好創新藥產業蓬勃發展。賽道上，“硬科技”屬性突出的企業值得關注。

　　其二，創新器械。

　　與創新藥一樣，創新器械也有科技屬性，隨著利好政策支持醫療器械設備創新升級，國產創新器械進口替代的步伐將加快，以及加速出海。同時，帶量采購政策預期迎來緩和。具備不斷推陳出新能力、有望持續實現進口替代的醫療器械企業值得關注。

　　其三，中藥。

　　消費屬性強是中藥的特點，隨著人口老齡化加劇，消費水平升級，以及中藥政策紅利不斷出臺，疊加企業經營周期共振，中藥板塊整體處于景氣上行周期。券商建議重點關注兩大方向：其一，品牌OTC+國企改革；中藥創新藥，看好管線布局及商業化能力強的公司業績提速換擋。

　　其四，眼科等高端醫療服務，也具有較強的消費屬性。

　　2023年，隨著疫情防控放開，終端需求持續修復，眼科市場有望持續擴容。券商認為，民營眼科醫院在政策促進下未來大有可為，內生增長+外延擴張能力可期。此外，醫美賽道也具備高景氣，隨著社會經濟發展與人們審美觀念的轉變，中國醫美行業市場規模持續擴張，預計2030年將達到6382億元。并且與發達國家相比，未來醫美滲透率仍具備較大提升空間。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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